张辽上山劝关羽投降曹操 ， 关羽思考再三 ， 答应降曹 ， 但有三个条件∶一、只降汉朝 ， 不降曹操;二、用刘备的俸禄养他的二位嫂子;三、一旦知道刘备的下落 ， 便要去寻找他 。
张辽将关羽的条件告诉了曹操 ， 曹操最后终于答应了 。 关羽保护着刘备的两位夫人随曹操往许都 ， 途中曹操故意让关羽与二位嫂子同住一室 。 关羽一手拿着烛火 ， 一手拿刀 ， 通宵站于户外 。 曹操非常敬佩 。
曹操对关羽三日一小宴、五日一大宴 ， 又送美女和金银财宝无数 。 关羽让美女服侍嫂嫂 ， 财物则交嫂嫂暂时收藏 。 曹操又将吕布的赤兔马送给了关羽 ， 关羽再三拜谢 。 曹操感到奇怪 ， 问他为什么以前得到东西从不感激 ， 而今天却再三拜谢 。 关羽说有了这千里马 ， 他便可早一天找到他的大哥刘备 。 曹操听了之后 ， 感到非常后悔 。
袁绍起兵攻打曹操 ， 曹操领五万兵马迎战 。 袁军先锋颜良勇不可挡 ， 连斩曹将宋宪、魏续 。 谋士程昱建议曹操改派关羽迎战颜良 ， 让袁绍仇恨关羽而杀了刘备 。 关羽感谢曹操的照顾 ， 便杀了袁绍的大将颜良 ， 第二天又斩了袁绍的另一大将文丑 。 曹操大胜 。 袁绍知道是刘备的二弟杀了颜良、文丑 ， 便叫人绑了刘备 。 刘备说∶“曹操故意先让关羽杀两将以激怒你 ， 再借你的手来杀我 。 我马上写信让关羽到河北来投靠你 ， 如何?”袁绍听了非常高兴 ， 便不杀刘备了 。
关羽见到刘备的书信 ， 便向曹操告辞 ， 曹操故意避不见面 。 关羽将曹操过去送他的财物、美女全部留下 ， 将自己的汉寿亭侯大印挂在营中 ， 留给曹操一封书信 ， 护着二位嫂嫂找刘备去了 。
曹操想到以前曾答应过关羽的条件 ， 便赶去为关羽送行 。 关羽怕曹操有鬼 ， 便在马上用刀尖将曹操赠给他的锦袍挑过来披上 。 曹操的部将认为关羽太过无礼 ， 几次要杀关羽 ， 但都被曹操制止了 。 关羽保护二位嫂嫂来到东岭关 ， 守将孔秀说没看见曹操的文书 ， 阻拦关羽过关 ， 便被关羽杀了 。
洛阳太守韩福又拦阻关羽 ， 牙将孟坦向关羽挑战 ， 被关羽砍为两段 ， 韩福用暗箭射中关羽左臂 ， 关羽用口拔掉箭 ， 飞马斩了韩福 。
关羽到了汜水关 ， 守将卞喜在镇国寺埋伏刀斧手二百人 ， 约定以摔杯子为暗号 ， 要杀关羽 。 寺中主持普净和尚是关羽的同乡 ， 将卞喜的阴谋告诉了关羽 ， 关羽大怒便斩了卞喜 。
关羽到了荥阳 ， 荥阳太守王植是韩福的亲戚 ， 要杀关羽为韩福报仇 ， 所以暗中准备要放火烧死关羽 。 王植手下的胡班将王植的阴谋告诉了关羽 ， 关羽急忙上路 ， 王植带兵追来 ， 被关羽杀了 。 关羽到了黄河口 ， 守将秦琪不放关羽渡河 ， 又被关羽杀了 。 过了黄河 ， 是袁绍的地盘 ， 在那遇上了孙乾 。 孙乾告诉关羽 ， 刘备已去了汝南 ， 要关羽与二位夫人到汝南相见 。
关羽与孙乾重新渡过黄河向汝南出发 ， 曹操部将夏侯惇爆领兵追到 ， 与关羽展开厮杀 。 正在此时 ， 张辽赶到传达曹操命令 ， 才让关羽一行人马走了 。 关羽继续前行 ， 中途收得一员猛将周仓 。 走到古城时 ， 占了城的张飞认为关羽投降了曹操 ， 不肯相认 ， 举枪便刺关羽 。
这时 ， 曹操部将蔡阳杀来 ， 要为外甥秦琪报仇 。 张飞要关羽在三通鼓后斩了蔡阳 ， 才肯相认 。 关羽在一通鼓未尽前便斩了蔡阳 。 张飞这才明白了关羽的一路辛苦 ， 便放声大哭 ， 跪在关羽面前谢罪 。 谁知刘备这时又跑到河北袁绍那儿去了 。 关羽与孙乾又赶到河北关家庄才见到了刘备 ， 兄弟相见 ， 抱头痛哭 。 关羽收关平为义子 。
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